새로운 국가 표준 시행을 앞두고 중국 철강시장에서 철근 가격이 폭락하고 있는 가운데 철강업계가 새 국가 표준 시행을 연기해 줄 것을 요청한 것으로 나타났다.
중국의 철강 전문 미디어 Mysteel 보도에 따르면 중국 국가시장규제총국은 지난 6월 25일 철근에 대한 두 가지 새로운 의무적 국가 표준인 GB1499.1-2024와 GB1499.2-2024를 승인했다. 이 표준에 따라 철근은 생산 정확도, 피로 성능, 제련 공정 및 시험 방법과 관련하여 더 엄격한 허용 오차를 충족해야 한다. 이러한 새로운 기준은 9월 25일에 발효되며, 국내 철근 생산업체 및 거래업체가 기존 철근 재고를 정리할 수 있도록 발표일로부터 3개월의 완충 기간을 두게 된다.
9월 25일 철근 부문 신 국가 표준 시행 앞두고 재고 감축에 철근 가격 폭락
정부 발표 후 중구 철강업계와 유통업계는 새로운 규칙이 발효되기 전에 기존 철근 재고를 팔기 위해 서두르고 있다. 건설 활동의 계절적 침체로 가격이 이미 약세를 보이는 시기에, 창고와 재고 야드를 비우려는 움직임으로 인해 철근 가격이 폭락하고 있다.
중국의 건설업 성수기인 봄과 가을철에는 제강사들과 유통업체들이 재고를 처리하는 것이 비교적 간단하지만, 비수기인 여름철에는 그 어려움이 엄청나다. 특히 올해는 대부분 지역을 휩쓸고 지나간 고온과 폭우로 국내 철강 소비가 여전히 부진한 상황이기 때문이다.
더욱 심각한 문제는 태풍 프라피룬과 태풍 개미로 인해 저장, 푸젠, 광둥을 포함하여 6월 초 폭우로 이미 물에 잠겼던 중국의 남부와 동부 해안 지방이 다시 침수됐다는 점이다. 이로 인해 건설 활동과 강철 유통이 중단될 것이 확실하며, 적어도 8월 중순까지는 재고 물량이 해소되기는 어려울 것이다.
Mysteel이 중국 35개 도시와 137개 제철소에 있는 거래자를 대상으로 정기적으로 실시한 조사에 따르면 7월 25일 기준 중국의 철근 총 재고는 771만 톤이며, 철근의 명백한 소비량은 231만 톤으로 평가되었다. 즉, 두 회사 모두 재고를 정리하는 데 3주 이상이 걸릴 것이다.
이런 상황에서 많은 철근 제조업체와 유통업체들은 재고를 줄이고 위험을 피하기 위해 더 낮은 가격과 기타 인센티브를 제공하며 판매에 나서고 있다.
7월 25일 기준, Mysteel에서 평가한 직경 20mm HRB400E 철근의 중국 국내 가격은 8일 연속 하락하여 13% 부가가치세를 포함하여 톤당 3,422위안(톤당 473.2달러)으로, 2017년 4월 말 이후 최저치를 경신했다.
마찬가지로 상하이 선물 거래소(SHFE)에서 가장 많이 거래된 10월 인도 철근 계약은 7월 25일에 톤당 3,329위안으로 마감되었으며, 주간 거래 세션 중 한 시점에서는 2022년 11월 이후 새로운 최저치를 기록했다.
30개 중국 철강 유통협회, 신 철근 표준 발효 전 전환기간 연기 청원
이와 같이 철근 시장의 약세가 지속되는 가운데 Mysteel에서 확인한 바에 따르면 지난 7월 23일 약 30개의 중국 철강 유통협회가 새로운 철근 표준이 발효되기 전 전환기간을 연장해 달라고 관련 정부 부서에 청원서를 제출했다.
유통업계는 청원서를 통해 “7월 중순 철근 재고에 대한 우려로 인해 제철소와 거래자들 사이에 우려가 높아졌다. 제철소와 거래자들은 기존 철근 재고를 소화하기 위해 열의를 보이며, 이로 인해 전국적으로 가격이 급락했고, 그 결과 판매자들은 심각한 손실을 입었다”고 밝혔다.
이어 “철근 가격의 폭락으로 다른 철강 제품 가격도 함께 하락하여 철강 산업 전체에 더 심각한 손실을 가져왔다”고 덧붙였다.
중국 철강업계는 신 철근 국가 표준 시행 연기를 요청했다. (사진=BigMint)Mysteel에서 알아낸 바에 따르면, 중국 남서부 윈난성과 중국 동부 산둥성의 일부 철강 생산업체들은 상하이선물거래소나 다른 관련 기관의 기준 가격을 따르기보다는 이달 말까지 자체 철강 가격 합의를 계속 방어하겠다고 공동으로 발표했다.
일부 시장 참여자는 재고를 정리하기 위해 상품을 공격적으로 할인하기로 결정한 반면, 일부 제강업체는 공급과 가격 압박을 완화하기 위해 철근 공장에 대한 예정되지 않은 설비 유지보수를 수행하여 공급을 줄이기로 결정했다. Mysteel에 따르면 7월 24일까지 9개의 제강사가 철근 생산과 판매를 통제할 계획을 발표했다.
상하이에 있는 유통업계 관계자는 “제강사들이 주도적으로 철근 공급을 줄이면 전국의 창고에 있는 재고가 소화된 후에 질서 있게 철근을 판매할 수 있을 것이다. 이것이 현재의 위기를 돌파할 수 있는 가장 효과적인 전략”이라고 제안했다.
그는 “이번 집중적인 재고 감축 이후 업계 관계자들은 9월 이후에 생산과 재고 수준이 모두 비교적 낮은 새로운 건설용 철강 시장을 선보일 가능성이 있다”고 덧붙였다.
Mysteel의 조사에 따르면 7월 25일 기준으로 총 55개의 중국 제강사들이 자사 철근이 새로운 표준을 준수해야 한다는 내용의 통지문을 고객에게 발행했으며, 각각의 시행 날짜는 7월 말에서 8월 중순이었다.
2018년 대비 전환기간 짧아 철근 제조업체 부담 확대, 구 표준 제품 가격 인하 가능성 상승
중국 중앙 정부 당국이 중국의 철강 제조업체가 철근의 품질을 개선하도록 강제하기 위해 표준을 강화한 것은 이번이 처음이 아니다.
지난 2018년 2월 중국 품질감독검역총국(GAQSIQ)과 국가표준화국은 압력 저항성 및 인장 강도와 같은 품질을 개선하기 위해 바나듐, 타이타늄 및 망가니즈와 같은 합금 원소를 용융물에 도입하도록 요구하는 새로운 사양을 발표했다. 이와 동시에 부식을 촉진하고 용접성을 감소시키는 것으로 여겨지는 공정인 철근을 물로 세척하는 제조업체들의 일반적인 관행도 금지되었다.
당시 새로운 기준은 그 해 11월 1일이 되어서야 발효되었고, 이로 인해 제강사들과 유통업계에는 9개월의 준비 기간이 주어졌다.
베이징의 한 철강산업 애널리스트는 “2018년에 현재 표준이 도입된 것과 비교하면 올해의 새로운 철근 표준이 시행되는 시기가 그다지 적절하지 않다. 2018년 당시 철강시장은 전환 기간이 더 길었고 시장 기본이 더 건강했다”고 지적했다.
그럼에도 불구하고 2018년 규제 강화는 철근 판매업체에 예상치 못한 두 가지 문제를 야기했다. 제강업체의 경우 합금 원소를 추가해야 하는 요구 사항으로 인해 생산비용이 증가했다. 한 추정에 따르면 톤당 최대 300위안이 증가했고, 제강사들은 공장가를 인상해도 회복할 수 없다고 불평했다. 6년 전 중국의 건설용 강철 시장은 지금보다 훨씬 건강했으며, 정부가 이번에 새롭게 시행하려는 철근 국가 표준 시행으로 인상된 생산비용을 제강업체가 판매가격에 반영할 경우 수요가들의 강력한 반대에 부딪힐 것이라고 Mysteel은 지적한다.
거래자들에게 2018년의 변화는 11월 1일 이후에도 여전히 오래된 표준 철근 재고를 유지하고 있는 사람들에게 추가적인 장애물이 되었다. 일부 건설업체가 철강업체의 품질 보증이 첨부되었음에도 불구하고 오래된 표준 태그가 있는 철근을 수락하지 않았기 때문이다.
유통업계의 한 관계자는 “일부 사용자의 저항을 고려하여 나중에 오래된 품질 표준의 제품 가격을 낮춘 바 있으며, 이번에도 그런 방법을 고려할 것이다”고 말했다.