해상풍력 대형화에 日 대단중 후판 경쟁 본격화

해상풍력 터빈의 초대형화 흐름 속에서 일본 철강업계가 ‘대단중 후판’ 시장 공략에 속도를 내고 있다. 단순한 두께 경쟁을 넘어 소재 신뢰성, 국제 인증, 공급 레퍼런스를 둘러싼 본격적인 주도권 경쟁이 전개되는 양상이다.

업계에 따르면 글로벌 해상풍력 시장은 설치량 확대 국면을 넘어 ‘터빈 대형화 경쟁’ 단계에 진입했다. 과거 3~5MW급이 주류였던 시장은 현재 10~15MW급이 표준으로 자리 잡았으며, 유럽과 중국을 중심으로 20MW급 이상 모델 개발도 가속화되고 있다. 

터빈이 대형화될수록 하부구조물에 가해지는 하중과 피로도가 급격히 증가하면서, 적용 후판 역시 100mm를 넘어 120~140mm급 극후물 수요가 빠르게 확대되는 추세다. 

특히 하부구조물 중 하나인 모노파일(monopile)의 경우 직경이 10m 이상으로 확대되고, 설치 수심도 깊어지면서 기존 대비 두께와 강도, 용접성이 동시에 요구되는 고난도 소재 영역으로 진입했다. 

업계 관계자는 “두께가 단순히 두꺼운 강판을 만드는 것을 넘어, 내부 결함 제어와 저온 인성 확보, 두께 방향 성능까지 충족해야 하는 기술 장벽이 높다”라고 설명했다.

이 같은 흐름 속에서 일본제철은 지난 4월 해상풍력 구조물용 140mm 두께 후판 개발과 일본 정부 성능평가 통과 사실을 공개하며 시장의 이목을 끌었다. 해당 제품은 JIS SM520급 강도를 유지하면서도 극후물에서 요구되는 균질 조직과 충격 인성을 확보한 것이 특징이다. 기존 일본 내에서 사실상 상한선으로 여겨졌던 100mm 수준을 크게 넘어섰다는 점에서 기술적 의미가 크다.

일본제철은 생산 체제 전환에도 속도를 내고 있다. 규슈제철소 오이타지구와 기미쓰제철소 후판 설비를 해상풍력용 중심으로 개조해 2026년부터 본격 양산에 돌입할 계획이다. 이는 기존 프로젝트 단위 대응에서 벗어나, 표준화된 대량 공급 체계를 구축하겠다는 전략으로 풀이된다.

JFE스틸 역시 공격적인 행보를 보이고 있다. 풍력용 대단중 후판 브랜드 ‘J-TerraPlate’를 앞세워 이미 대만 해상풍력 프로젝트에 모노파일용 강재를 공급하며 실적을 확보했다. 현재 구라시키와 게이힌 거점을 중심으로 연간 20만 톤 이상의 생산 능력을 구축한 상태다.

특히 JFE는 소재와 구조물, 시공으로 이어지는 수직계열화 전략을 강화하고 있다는 점에서 차별화된다. JFE스틸이 후판을 공급하고, JFE엔지니어링이 모노파일을 제작하는 구조로, 품질 관리와 납기 대응에서 경쟁 우위를 확보하겠다는 구상이다. JFE엔지니어링은 약 400억 엔을 투자해 연산 10만 톤 규모의 모노파일 생산거점도 구축했다.

일본 정부의 정책 지원도 산업 확대에 힘을 보태고 있다. 일본은 2030년 10GW, 2040년 30~45GW 해상풍력 설치 목표를 제시했으며, 최근에는 EEZ 내 개발을 허용하는 제도 정비도 추진 중이다. 이에 중장기적으로 대규모 후판 수요가 창출될 가능성이 높다는 분석이 나온다.

글로벌 경쟁 구도 역시 빠르게 재편되는 분위기다. 유럽에서는 딜링거(Dillinger), 살zgitter 등이 후판 공급 강자로 자리 잡고 있으며, 중국 바오우(宝武) 계열 역시 가격 경쟁력을 앞세워 시장 진입을 확대하고 있다. 여기에 일본 업체들이 극후물 기술력과 품질 신뢰성을 앞세워 프리미엄 시장을 공략하는 구도다.

국내 철강업계와의 경쟁도 불가피하다. 포스코와 현대제철 역시 해상풍력용 후판 공급 경험과 인증을 보유하고 있으나, 120mm 이상의 극후물 양산 및 글로벌 레퍼런스 확대 측면에서는 추가 대응이 필요하다는 지적이 제기된다. 특히 유럽 중심의 인증(DNV, ABS 등) 확보와 실제 프로젝트 납품 실적이 시장 진입의 핵심 변수로 작용하고 있다.

업계 관계자는 “향후 해상풍력용 후판 시장은 단순 두께 경쟁을 넘어 인증, 납기, 프로젝트 수행 경험이 결합된 종합 경쟁력 싸움이 될 것”이라며 “초기 레퍼런스를 확보한 업체 중심으로 시장이 빠르게 재편될 가능성이 높다”고 말했다.

저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지