노벨리스, 2026년 채권 공개매입 시작

노벨리스는 지난 11일 노벨리스 코퍼레이션(Novelis Corporation)이 2026년 11월 만기 3.25% 선순위 채권 전액에 대해 현금으로 매입하는 공개매입(텐더 오퍼)을 시작했다고 발표했다.

매입 제안은 8월 15일 오후 5시(뉴욕시간)에 마감되며, 회사가 연장하거나 조기 종료할 수 있다. ‘보장된 제출(Guaranteed Delivery)’ 절차를 이용할 경우, 8월 15일 마감 후 영업일 기준 2일 이내(8월 19일 오후 5시)까지 서류 제출이 가능하다. 결제일은 마감 다음 영업일인 8월 18일, 보장된 제출분의 결제일은 8월 20일로 예정되어 있다.

이번 공개매입은 신규 선순위 채권 발행을 통한 최소 7억5천만 달러 조달과 일반적 거래 조건 충족이 전제조건이다. 매입가는 액면 1,000달러당 997.50달러이며, 여기에 결제일 직전까지의 미지급 이자가 추가 지급된다.

노벨리스는 이번 공개매입으로 사들이지 못한 잔여 채권은 인덴처(채권 계약서) 규정에 따라 상환할 계획이다.

또한 노벨리스는 노벨리스 코퍼레이션이 7억5천만 달러 규모의 2033년 만기 무담보 선순위 채권 발행을 추진한다고 전했다. 1933년 제정된 미국 증권법(Securities Act) 등록 의무를 면제받는 사모 방식이며, 노벨리스와 일부 자회사가 공동 보증한다. 발행 순수익금과 보유 현금을 합쳐 2026년 만기 3.25% 채권 전액 매입 및 발행·매입 관련 비용을 충당할 계획이다. 텐더 오퍼 후 잔여 채권이 있을 경우, 이를 조기 상환할 수 있으며, 상환가는 계약서 규정에 따른 조기상환가와 미지급 이자를 포함한다.

아울러, 노벨리스는 7억5천만 달러 규모의 2033년 8월 만기 선순위 채권을 액면가 100%로 발행하며 연 6.375% 고정금리로 확정했다고 밝혔다. 발행은 증권법 등록이 면제되는 사모 방식이며, 노벨리스와 일부 자회사가 공동 보증한다. 발행일은 2025년 8월 18일 예정이며, 통상적인 마감 조건이 충족돼야 한다. 발행 순수익금과 보유 현금은 2026년 만기 3.25% 채권 전액 매입과 발행·매입 관련 비용 지급에 사용된다. 텐더 오퍼 이후 남은 채권은 조기 상환할 수 있으며, 상환가는 계약서 규정에 따라 미지급 이자 포함된다.