“2025~2033년 세계 파스너 시장 연평균 4.7% 성장”

아시아 태평양 지역을 중심으로 자동차와 전기전자, 건설 및 인프라 산업이 지속적으로 성장하면서 세계 파스너 시장도 꾸준한 성장세를 보일 것이라는 전망이 나왔다.

시장조사기관 Grand View Research가 발표한 ‘2025~2033년 세계 금속 체결 부품 시장 전망’ 보고서에 따르면 세계 금속 파스너 시장 규모는 2024년 220억7,000만 달러로 추산되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 4.7% 성장하여 2033년에는 330억2,000만 달러에 이를 것으로 예상된다. 금속 나사 체결 부품은 제조, 건설 및 자동차 산업에서 필수적인 역할을 하기 때문에 수요가 지속적으로 증가하고 있다.

‘2025~2033년 세계 금속 체결 부품 시장 전망’ 보고서에 따르면 신흥 경제국의 급속한 도시화와 인프라 개발은 금속 체결 부품의 소비를 크게 증가시켰다. 더불어 전자제품, 가전제품, 산업 기계 등 다양한 분야에서 제품 조립 수요가 증가하면서 이러한 추세는 더욱 가속화되고 있다. 금속 체결 부품은 우수한 하중 지지력과 내구성을 제공하여 플라스틱이나 폴리머 소재보다 선호된다. 산업 자동화의 증가 또한 신뢰할 수 있는 체결 솔루션에 대한 필요성을 증대시키고 있다. 전자상거래의 성장과 포장 혁신 역시 2차 수요 증가에 기여하고 있다. 경제 규모가 커짐에 따라 금속 체결 부품에 대한 의존도는 꾸준히 증가할 것으로 예상된다.

최근 동향으로는 부식 방지 코팅, 하이브리드 소재, 재사용 가능한 패스너 개발이 주목받고 있다. 기업들은 RoHS 및 REACH 규정을 충족하기 위해 친환경 도금 및 표면처리에 집중하고 있으며, 항공우주 및 전자 분야에 사용되는 정밀 엔지니어링 패스너에 대한 수요가 높다.

금속 파스너 시장은 Wurth Group, Stanley Black & Decker, Hilti와 같은 몇몇 글로벌 기업들이 상당한 시장 점유율을 차지하며 비교적 통합되어 있다. 그러나 아시아 태평양 및 중남미 지역을 중심으로 다수의 지역 제조업체들이 특정 용도에 맞는 제품을 생산하고 있다. 중저가 시장에서는 경쟁이 치열한 반면, 고가의 특수 용도 체결 부품 시장은 기술적으로 앞선 기업들에 상대적으로 집중되어 있다. 인수합병과 지역 확장은 성장 및 시장 통합을 위한 일반적인 전략이다.

대체제 마땅치 않아 금속 파스너 수요 꾸준, 탄소강이 최대 비중, STS는 성장세 빨라

대체재의 위협은 중간 정도이다. 접착제, 플라스틱 리벳, 용접과 같은 대안이 일부 용도에 사용되지만 금속 나사 체결 부품만큼의 강도, 재사용성, 정밀도를 제공하지 못한다. 경량 또는 임시 설치에는 폴리머 체결 부품이나 스냅핏 방식이 사용될 수 있지만, 중요한 구조적 용도에서는 금속과 비교할 수 없다. 접착 및 복합 재료의 혁신은 특히 항공우주 및 전자 분야에서 미래에 위협이 될 수 있으나 구조적 무결성과 고강도 요구 사항에 있어서는 대체재가 제한적이다.

소재별로 탄소강 부문은 비용 효율성, 다용도성 및 강도 덕분에 2024년 매출 시장 점유율 54.9%로 가장 높은 비중을 차지했다. 탄소강 파스너는 일반 제조업, 중장비 및 자동차 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 개발도상국에서 인프라 프로젝트가 확대됨에 따라 저렴하고 내구성이 뛰어난 파스너에 대한 수요가 급증하면서 탄소강 사용량 증가를 견인하고 있다. 코팅 및 열처리 기술의 발전으로 탄소강 파스너의 내식성과 수명이 향상되어 이전보다 더 다양한 용도에 적합하게 되었다. 중소 규모 산업 및 건설 프로젝트에서 탄소강 파스너의 채택이 증가함에 따라 이러한 빠른 성장세가 가속화되고 있다.

STS 파스너는 예측 기간 동안 연평균 5.0%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이러한 시장 지배력은 주로 뛰어난 내식성, 강도 및 수명 덕분이다. STS는 습기, 화학 물질 또는 극한 조건에 노출되기 쉬운 건설, 해양, 자동차 및 식품 등급 분야에 널리 사용되며, 미려한 마감 덕분에 건축 분야에서도 선호된다. 높은 가격에도 불구하고, 산업계에서는 중요하고 오래 지속되는 설치물에 STS 파스너를 선호합니다. 강화되는 환경 규제와 지속 가능하고 녹슬지 않는 소재에 대한 수요 증가는 STS의 시장 선도적 지위를 더욱 강화하고 있다.

수요산업별 車 부문 비중 가장 높아, 성장률은 전기전자, 지역별 亞太지역이 최대 시장

수요산업별로는 2024년 자동차 부문이 27.8%의 가장 높은 매출 시장 점유율을 기록했다. 이러한 체결 부품은 섀시, 엔진, 차체 프레임, 내부 시스템 등 다양한 차량 부품 조립에 필수적이다. 차량 생산량이 높은 수준을 유지하고 전기차 (EV) 생산이 가속화됨에 따라 고정밀, 내구성, 내진동성이 뛰어난 체결 부품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 또한 경량 차량에 대한 추세로 인해 구조적 무결성을 손상시키지 않으면서 무게를 줄이는 데 도움이 되는 특수 체결 부품의 사용이 늘어나고 있다. 자동차 OEM 및 1차 협력업체들은 체결 부품 제조업체와 장기 계약을 유지하고 있으며, 이는 해당 부문의 시장 지배력을 더욱 강화하고 있다.

전기전자 부문은 소비자 가전, 웨어러블 기기, 홈 자동화 시스템 및 산업용 IoT 장비의 급속한 확산에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 5.3%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 이러한 기기들은 소형화된 조립체의 구조적 안정성과 안전성을 보장하기 위해 소형, 경량, 고정밀 체결 솔루션을 필요로 한다. 또한, 스마트폰, 노트북, 스마트 가전에 대한 전 세계적인 수요 증가, 특히 아시아 태평양 지역에서의 수요 증가로 인해 OEM 업체들이 생산량을 늘리고 있으며, 이는 마이크로 및 특수 스크류 패스너의 소비 증가로 이어지고 있다. 5G 인프라 구축, 전기 회로 소형화, PCB 체결에 대한 추세는 이 부문에서 첨단 금속 스크류 파스너에 대한 수요를 더욱 증폭시키고 있다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국, 인도, 일본, 한국의 대규모 제조업, 건설업, 자동차 생산에 힘입어 2024년까지 전 세계 금속 나사 체결 부품 시장의 약 39.2%를 차지하며 최대 시장 점유율을 기록했다. 이 지역은 저렴한 노동력, 풍부한 원자재, 강력한 수출 역량을 바탕으로 성장하고 있다. 급속한 도시화와 산업화는 건축, 인프라, 기계 분야에서 체결 부품 수요를 지속적으로 견인하고 있다. 인도와 중국 같은 주요 자동차 생산 중심지는 현지 체결 부품 공급망에 크게 의존하고 있다. 각국 정부 또한 스마트 시티와 산업 회랑에 투자하며 성장을 뒷받침하고 있다. 전자제품 및 가전제품 제조업의 성장 또한 추가적인 수요를 창출하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 전 세계 체결 부품 공급 및 소비의 핵심 축으로 자리매김하고 있니다.

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