[창간기획3] 격변하는 통상 환경…주요 제품별 국내외 시장 영향

올해 초 미국의 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후 세계 통상 환경은 급변하고 있다. 자국 산업 우선주의를 앞세운 트럼프 정부는 철강 및 알루미늄에 대해 25%의 관세를 부과하기로 발표했고, 자동차와 반도체 등 주요 산업에 대한 관세 부과도 시행할 계획이다. 그리고 6월 4일부터는 철강에 대한 관세를 50%로 인상한다고 발표했다.

트럼프 행정부의 강력한 수입규제에 대응하기 위해 유럽과 일본 등 주요 선진국들은 물론 신흥국들 또한 자국 산업 보호를 위해 반덤핑 관세 부과와 쿼터 축소 등을 통해 수입규제 강화에 나섰다. 바야흐로 세계 철강 무역에 보호주의 시대가 도래한 것이다.

이와 같은 전 세계적 철강 보호주의는 중국의 공급 과잉과 밀어내기 수출에 대응하기 위한 목적이 강하며, 실제로 주요국들의 반덤핑 관세 부과를 포함한 수입규제는 대부분 중국산 저가 철강재를 겨냥하는 경우가 대부분이다. 그동안 수입 철강재에 대해 별 다른 조치를 취자히 않던 국내 철강업계 또한 중국산 판재류에 대해 반덤핑 제소를 실시했으며, 최근에는 특수강봉강 등 타 품목으로 확대되고 있다.

전 세계적으로 보호주의가 강화되는 시점에서 본지는 철강산업을 둘러싼 통상 환경 변화와 주요 제품별 국내외 시장 동향 및 전망에 대해 알아보았다.

■ 열연강판 – ‘트럼프發 관세’ 재점화…“수출·내수 모두 조인다”

열연강판은 트럼프 재집권 이후 가장 빠르게 반응하고 있는 품목이다. 미국은 2018년과 마찬가지로 232조 철강 관세를 복원했고, 한국산 열연 역시 쿼터와 관세 병행 대상이 될 가능성이 다시 제기되고 있다. 업계 관계자는 “작년까지 미국향 열연 수출은 수익성이 좋은 시장으로 간주됐지만, 2025년 들어 수요가 둔화된 데다 통상장벽까지 복원될 경우 사실상 유럽·동남아 위주로 전환이 불가피해진다”고 말했다.

실제로 2025년 1분기 한국의 열연강판 미국 수출은 전년 동기 대비 약 40% 감소한 것으로 나타났다. 트럼프가 철강·알루미늄 수입 규제를 내세운 이후, 현지 바이어들의 구매전략이 바뀌고 있는 점도 부담이다. 가격 협상력이 약화하고, 일부는 멕시코·베트남산으로 공급처를 전환하는 조짐도 포착됐다.

국내 시장도 녹록지 않다. 중국산 열연강판 오퍼는 5월 기준 톤당 450달러(CFR)까지 하락하며, 국내 유통가격과 20만 원 이상의 격차를 만들었다. 제조사들이 가격 정상화를 시도하고 있지만, 수요산업 부진과 수입재 경쟁이 동시에 작용하며 쉽지 않은 상황이다.

한 업계 관계자는 “고환율·전기료 상승 등 원가 부담이 커졌지만, 시장이 이를 반영해주지 못하고 있다”며 “가장 기본 소재이자 대표 수출 품목인 열연에서마저 수익성이 흔들릴 수 있다”고 토로했다.

특히 열연은 자동차·기계·건설 등 광범위한 산업에 쓰이는 기초 소재다. 그러나 자동차는 반도체 이슈 완화에도 불구하고 수출 둔화에 직면해 있고, 건설은 착공·기성 모두 하향세가 지속 중이다.

기계업계조차 국내 설비투자가 위축되며 수요 회복에 한계를 보이고 있다. 유통업체들은 “유통재를 공급해도 출하가 예전보다 훨씬 더디다”며, “창고에 쌓인 재고를 줄이는 데만도 분기 단위 시간이 걸린다”고 토로한다.

일각에선 반덤핑 예비판정이 곧 열릴 것이라는 점도 주목하고 있다. 한국 정부는 3월 중국산과 일본산 열연강판에 대해 반덤핑 조사를 시작했고, 빠르면 6월 말 예비판정이 내려질 예정이다. 이에 따라 수입업계는 ‘막히기 전 밀어넣기’에 나서고 있고, 제조업계는 “이제는 시장이 준비하고 가격을 세워야 한다”며 질서 회복을 촉구하고 있다.

■ 후판 – “중국 막았지만”…구조는 여전히 취약하다

후판 시장은 중국산에 대한 반덤핑 예비판정(4월 24일) 이후 관세 효과가 가시화되며 숨 고르기에 들어간 모습이다. 과거 국내 유통시장에서 가장 많이 유통됐던 중국산 일반재는 가격 경쟁력을 잃고 있으며, 관세율이 최고 38%까지 부과되면서 유통업체들은 물량 조정에 나서고 있다.

실제로 5월 이후 수입산 후판 유통 물량은 전달 대비 대폭 줄어들었고, 일부 중소 유통사는 신규 매입을 중단한 상태다.

그러나 관세가 모든 문제를 해결하진 못한다. 가장 큰 이유는 아직 시장에 잔존한 저가 수입재 재고다. 관세 적용 이전에 수입된 후판이 여전히 대량으로 남아 있어, 단기 가격 반등을 가로막고 있다. 국산 정품 후판 유통가는 올해 들어 90만 원 초반에서 4개월째 정체 중이다. 후판 3사는 가격 정상화를 시도하고 있지만, 시장 전반의 반응은 더디다. 가격보다 납기를 중시하는 일부 수요처는 여전히 수입산에 의존하고 있으며, 이에 따라 정품 후판의 품질·납기·인증 전략이 다시 시험대에 올랐다.

또한 수요산업도 불확실성에서 벗어나지 못하고 있다. 조선업은 LNG선 수주 정체 이후 군수·특수선으로 다변화를 꾀하고 있지만, 실제 후판 투입까지는 6개월 이상의 시차가 존재한다. 건설기계업계는 내수침체에 따른 장비 수요 감소로 후판 사용량을 줄이고 있으며, 플랜트 업계도 국내 대형 프로젝트 부족으로 실적 회복이 지연되고 있다.

후판은 프로젝트 기반의 비정기적 수요가 많은 품목이기 때문에, 경기가 둔화하면 수요 변동 폭도 커지는 구조다.

업계에서는 후판 시장 정상화를 위해 두 가지 조건이 필요하다고 보고 있다. 첫째, 유통시장에 남은 저가 수입재 물량의 자연소진. 둘째, 국산 정품의 품질·납기 우위 전략을 기반으로 한 수요처 신뢰 회복이다. 특히 조선과 에너지 분야의 고기능 수요에 적합한 후판을 안정적으로 공급하고, 관세 회피 목적의 편법 수입을 근절하는 제도 정비도 병행돼야 한다는 지적이다.

업계 관계자는 “이번 관세는 단기 가격 방어선 역할을 하고 있지만, 중장기적으론 산업 질서 복원이 더 중요하다”며 “제조사와 유통, 수요산업 모두가 시장 신뢰 회복을 위해 역할 분담이 필요한 시점”이라고 강조했다.

■ 도금강판, 수출은 대만걱정, 내수는 중국걱정

미국의 철강관세 시행에 따라 미국 시장 내 대만과의 경쟁이 격화될 예정이다. 과거 미국이 한국을 대상으로 철강 쿼터제를 실시했을 당시 대만산 철강 제품은 현재와 같은 25% 관세를 적용받았다. 그럼에도 미국 전체 아연도금·컬러강판 수요의 10~11% 공급을 담당하며, 우수한 경쟁력을 뽐내왔다.

대만의 위협이 특히 부과되는 데에는 막대한 양의 관세 예외 물량이 존재한다. 당시 미국은 자체 수급이 어려운 가전, 정밀 부품에서의 수요를 충당하기 위해 해당 산업에 적용되는 대만산 도금재 상당수에 관세를 면제했다. 비록 철강 보편관세의 시행으로 관세 예외 조항은 사라졌으나, 이미 예정된 관세 예외 물량이 상당해 국산 제품 대비 미국 시장 내 가격 경쟁력 우위가 점쳐진다.

이런 상황 속 국내에서는 수입산 열연강판 반덤핑(AD) 예비판정을 대비해 국내 아연도금강판 업체 다수가 원자재를 국산 열연강판으로 교체하고 있다. 관세 영향에 더해 원자재 가격까지 상승하자, 업계는 국제 시장에서의 경쟁력 약화를 걱정하고 있다.

석도 강판 역시 비슷한 상황이다. 그간 국내 석도강판 제조업계 일부가 일본산 열연강판을 사용하며, 영업이익을 창출해왔다. 하지만 열연강판 AD 예비판정으로 일본산 열연강판의 지속적인 사용에 대해 불확실성이 나타나며, 수익성 악화를 걱정 중인 상황이다.

내수 시장의 경우 중국산 존재감의 확대로 업계의 시름이 깊어지는 상황이다. 관세장벽이 마련된 일부 철강 품목과 달리, 도금강판에는 관세 등의 보호조치가 부재해 제품 가격 결정권이 중국으로 기울고 있다. 특히 도금강판 시장 중 가장 높은 비중을 차지하는 아연도금강판 업계에서 소재 가격 변동으로 인한 제품 가격 연동조차 어려운 상황이라는 평가다.

한 유통업계 관계자에 따르면 전체 내수 아연도금강판 물량 중 약 30% 이상이 중국산으로 알려졌다. 경기가 침체되자, 원가를 절감의 필요성이 절실해진 탓이다.

한편, 국내 1위 고탄소강 제조업체 동국산업이 지난해 니켈도금강판 공장을 준공하며, 시장에 진입했다. 유망산업인 원통형 배터리의 소재가 되는 니켈도금강판을 제조함으로써, 전기차 확대 시대에 대비하겠다는 의도다.

■ 컬러강판, 맞물린 국내외 양면 침체

컬러강판의 최대 시장인 내수 건재시장이 역대급 침체를 맞으면서 컬러강판의 시장 규모도 급격히 축소되고 있다. 이에 수익성이 바닥을 기는 상황에서도 가격 인상시도가 가로막히고 있다.

컬러강판 8대 제조사(동국씨엠·KG스틸·포스코스틸리온·세아씨엠·아주스틸·디케이동신·디씨엠·비엔스틸라)를 대상으로 한 본지 집계에 따르면, 이들 업체는 지난해 총 105만 5,700톤의 컬러강판을 판매하며, 전년 대비 0.1% 약세를 보였다. 해당 실적은 지난 2008년 금융위기 시기 이래 최저 수준으로 확인됐다.

수요 감소세가 짙어지자 제품 가격 인상은 좀처럼 이뤄지지 않고 있다. 그 결과 컬러강판 제조업체의 한 관계자는 "극심한 수요 침체로 가격 인상에 제동이 걸려 제품 판매 마진이 마이너스를 기록하고 있다"라며 "판매 물량까지 적은 비수기에는 매출액이 급감해 어려운 시기를 보낼 수밖에 없는 상황"이라고 말했다.

부진한 경기 상황 속, 수요 업체들이 마진 확보를 위해 중국산을 이용하는 비중도 늘고 있다. 이에 컬러강판 업계는 중국산 컬러강판을 대상으로 해 반덤핑(AD) 제소를 준비 중이다. 현재 관련 법무법인을 선임해 예비타당성 조사를 진행 중인 것으로 알려졌다.

수출시장에서의 전망도 좋지 않다. 중국산과의 경쟁이 덜해 비교적 유망시장이라 평가받던 수출 가전 시장에서도 약세가 드러나며, 부진이 표면 위로 나타나고 있다. 이에 일부 업체들은 수출 가전재의 비중을 점차 줄여나가는 선택을 단행하고 있다.

열연강판 AD 예비판정을 대비해 수입산으로 충당하던 소재를 국내산으로 바꾼 점도 부담을 더하고 있다. 수입산 대비 국내산 열연강판이 5만 원가량 고가임을 고려할 때, 수출시장에서 나타날 가격 경쟁력 약화가 관측된다. 특히 최근 보편 관세가 50%로 상승한 미국 시장에서 현지업체와의 경쟁이 큰 열세를 보일 것으로 예상된다.

한편, 러시아-우크라이나 전쟁의 종식 가능성이 커지며 가전재 기대수요에 청신호가 나타났다. 러시아는 삼성, LG 등 국내 가전사가 그간 강세를 보였던 시장으로, 전쟁이 발발함에 따라 점유율이 뚝 떨어진 지역이다. 종전이 나타나 국내산 가전의 러시아행 물량이 회복된다면, 가전재 컬러강판 수요도 큰 폭으로 확대할 가능성이 제기된다.

■ 냉연강판, 짙어지는 자동차·건설 침체

건설 침체에 더해 자동차 산업에까지 적신호가 켜지며, 불안이 증대되고 있다. 트럼프 대통령은 지난 4월 수입차 관세 25%를, 5월에는 수입 자동차 부품 관세 25%를 시행함으로써 통상 환경에 격변을 일으켰다. 국내 자동차의 최대 판매처인 대미시장 진입장벽이 높아지자, 아연도금강판으로 대표되는 냉연강판의 자동차 수요가 더욱 떨어질 예정이다.

사실 국내 냉연제품의 대미 직접 수출은 5% 수준으로, 비중이 높지는 않다. 하지만 가전제품, 자동차 등 수요산업의 간접 침체 및 미국의 무역장벽 강화로 인한 기타국 영향까지 고려한다면, 미국 관세의 영향을 무시하기는 힘들다.

미국 외 시장에서도 무역 장벽이 강화된다는 점은 우려를 더하고 있다. 내년 6월 유럽의 8차 세이프가드가 종료됨에 따라, 유럽 철강수출에도 변화가 나타날 예정이다. 상술했듯 미국을 필두로 주요 국가들이 무역장벽을 강화하는 상황이다 보니, 업계는 개정될 유럽의 세이프가드가 보다 강화될 것으로 예상한다.

이렇게 되면, 미국과 마찬가지로 유럽에서도 현지 공장 준공의 필요성이 높아진다. 높은 유럽의 인건비를 고려할 때 국내 제조업체가 무작정 공장을 세우기는 힘든 여건이다. 특히 러시아의 보복조치로 전기세가 높아 매출원가가 상당히 상승할 수 있다.

내수 시장의 경우 여타 철강재와 마찬가지로 건설 경기 침체에 발목이 잡힌 상황이다. 지난달 15일 건설산업연구원(이하 건산연)은 보고서를 발표하며, 현재 건설경기가 금융위기 시기인 지난 2008년보다도 위축됐다고 평가했다.

건산연에 따르면, 건설경기 동행지표인 건설기성은 2022년 12.4%, 2023년 10.7% 증가하다 2024년 ’-3.2%‘로 감소 전환했다. 건설 경기를 대표하는 척도 중 하나인 건축허가 면적도 급감하고 있다. 국토교통부의 건축허가 현황을 살펴보면, 국내 건축허가면적은 2022년 1억 8만㎡(제곱미터)에서 2023년 1억 3만㎡로 줄었다. 같은 기간 컬러강판 수요에 직접적 영향이 있는 상업용, 공업용 건축허가도 줄었다. 상업용은 4,705만㎡에서 3,352만㎡로, 공업용은 1,880만㎡에서 1,547만㎡로 면적이 감소했다. 특히 공업용 건축허가의 경우 글로벌 금융위기로 투자가 급격히 위축된 2009년 이후 가장 낮은 수치다.

올해 역시 마찬가지다. 지난 2월 기준, 전국의 건축허가 면적은 전년동기대비 44.2% 감소했다. 상업용과 공업용이 각각 29.9%, 58.4% 증가했음에도 주거용 건축허가 면적이 81.7% 감소해 전체 감소 폭을 감소세로 이끌었다. 주요 산업의 수요가 침체되자, 냉연강판 제조업계의 가격 인상 시도는 번번이 무산되고 있다. 내수 수요가 주저앉은 만큼, 가격 인상 시도의 실패는 전 철강 품목에서 나타나고 있지만, 냉연강판은 그 정도가 특히 심한 상황이다.

일례로 지난해 7월부로 열연강판 가격은 하락과 상승을 반복하며, 톤당 가격 80만 원 선을 수성하는 흐름이다. 열연강판 반덤핑(AD) 예비판정을 앞두고 중국산 유입이 증가하는 상황에서도 80만 원의 벽은 쉽게 뚫리지 않고 있다. 반면, 냉연강판의 경우 지난해 7월 톤당 가격 100만 원 중반대를 기록한 이래 꾸준히 하락하며 현재 80만 원 중반 선까지 도달했다. 이에 냉연강판-열연강판의 가격 차가 지난해 7월 대비 4~5배 적은 수준인 약 5만 원까지 주저앉았다.

소재가 되는 열연강판 대비 냉연강판의 가격 하락이 더욱 급격해지면서 수익성은 바닥을 기고 있다. 이에 냉연판재류 제조업체는 올해 연초부터 꾸준한 가격 인상을 시도해 왔다. 하지만 수요산업인 도금, 컬러강판 업계 역시 마이너스 수익을 내는 터라 5개월간 가격 인상이 정체되고 있다.

■ 강관, 트럼프 관세 폭탄에 美 현지 강관 생산UP수출 시장 다변화, 현지 투자 검토 필요

미국에 수출하는 철강 제품에 대한 추가 관세가 6월 4일부터 적용되면서 국내 강관업계에 긴장감이 커지고 있다. 이에 강관업계는 미국 통상 장벽을 극복하기 위해 현지 생산에 대한 중요성도 높아지고 있다.

국내 강관사 중 미국 공장을 보유하고 있는 업체로는 세아제강지주와 넥스틸, 휴스틸 3개사가 있다. 먼저 세아제강지주의 미국 현지 생산법인(SeAH Steel USA - SSUSA)은 북미 오일, 가스 시장에서 경쟁력을 도모하고자 세아제강이 지난 2016년에 미국 텍사스 휴스턴에 설립한 미국 제조 법인이다. 세아제강지주는 미국의 철강 쿼터제가 시행되기 이전 미국 투자를 진행했다.

글로벌 지정학적 리스크 확대와 물류대란 등 미국의 강관 수요가 증가하고 있는 상황에서 이를 위한 생산 경쟁력 확보에 주력하고 있다. SSUSA 지난 2021년에는 튜빙라인 증설을 완료하고 제품 라인업 강화, 생산력 증대로 현지 경쟁력을 한층 강화시켰다.

특히 세아제강지주는 신규 설비의 레이아웃 설계를 통해 안정화 작업을 빠르게 마무리했다. 설비투자 규모는 약 2,500만불(한화 약 280억원)으로 외경 2.3~4.5인치 튜빙 제품을 제조하는 생산라인을 증설을 완료했다. 생산설비는 연산 최대 10만톤 규모다.

SSUSA의 주요 생산품목은 유정의 굴착 및 채유에 사용되는 유정용강관으로 연간 25만톤의 생산능력을 보유하고 있다. 회사의 설비는 조관부터 후처리까지 모두 가능한 일괄 생산체제를 구축하여 북미 석유 가스 시장에 세아의 제품과 명성을 알리고 있다.

지리적으로도 텍사스 남부에 중요한 위치에 자리 잡고 있어 채용 및 물류의 강점이 있다. 이러한 상황에서 북미 에너지 시장의 주요 강관 수요가들은 모두 SSUSA를 중요한 공급처로 인식하고 있다.

넥스틸은 미국 내 현지 합작법인 NEXTEEL Saha (넥스틸 사하) 법인을 설립한 바 있다. 해당 법인은 4인치 조관라인 및 슬리터 라인을 설치해 연간 12만톤의 생산능력을 갖추고 있다. 이러한 전략적 제휴는 단독 진출 대비 리스크를 상대적으로 줄일 수 있으며, 기존 미국 시장에서 당사의 입지를 유지 및 강화함에 있어 도움이 될 뿐만 아니라 새로운 고객 및 제품을 효율적으로 공략할 수 있는 수단으로 활용될 것으로 예상했다.

휴스틸은 미국 신규 투자로 미국 택사즈주 클리블랜드시의 신규 공장 설립 및 신규설비 도입을 추진한다. 이를 통해 주요 수출시장인 북미 시장 내 경쟁력 강화를 위한 현지 신규 공장 설립에 나섰다. 회사는 미국 텍사스주 클리블랜드시의 신규 공장 증설을 목표대로 순항 중이다. 회사는 미국 신규 공장에 설비 제작업체인 파이브즈(Fives)와 협력해 유정용강관(OCTG) 설비를 증설하고 있다.

정익수 한국신용평가 연구원에 따르면 관세 조치가 현실화할 경우 국내 철강 업계의 대미 수출 경쟁력 약화가 불가피할 전망이라고 진단했다. 그는 "2024년 기준 강종별 출하량 대비 대미 수출 비중을 보면 강관이 23.9%로 다른 강종에 비해 월등히 높다"며 "그 중에서도 최근 강관업계의 수익성을 견인해 온 유정용 강관 및 송유관 수출은 미국 의존도가 각각 97.9% 및 78.2%에 달하고 있다"고 설명했다.

이에 따라 그는 "장기간 채산성 높은 대미 에너지용 강관 수출 실적이 강관 내수시장의 저마진 구조와 건설 경기에 좌우되는 실적 변동성을 보완했던 만큼, 금번 관세 조치가 현실화할 경우 주요 강관 수출 업체들의 수익구조 약화가 부각될 것"이라고 내다봤다.

이어 아크용접(SAW)강관 업계의 경우 해외 수출 지역 다변화가 필요한 상황이다. SAW강관 업계는 지난해 저가 수주로 인한 여파가 심각했다. 한 SAW강관 업체의 경우 지난해 대형 프로젝트를 수주한 것 외에 제대로 된 물량을 수주하지 못한 것으로 알려졌다. 이 때문에 강관 업계의 설비 가동률이 하락한 상황이다.

아울러 해외에서도 강관 업계는 저가 수주에 몸살을 앓고 있다. 특히 미국을 제외한 동남아시장에서 중국 강관사의 저가 판매 정책으로 강관 업계의 수주가 어려워졌다. 상황이 이렇다보니 강관 업계는 기존 동남아시아 수출에서 미국과 중동으로 수출 지역을 변경하고 있다.

강관 업계에서는 이러한 불황을 극복하기 위해 고급강 개발을 늘리는데 집중하고 있다. 기존 제품보다 품질을 높여 고객사 대응을 높이겠다는 것이다.

고급강 중 극저온용 고망간강은 영하 196도의 극저온 환경을 견디도록 개발된 강재로, 기존 탄소강에 망간을 20~30% 첨가해 내마모성과 고성형성, 비자성, 방진성, 극저온성 등을 갖도록 만들었다. 이전에도 극저온용 환경 적용을 위한 소재들은 주로 니켈합금강과 스테인리스(STS), 9%니켈강, 알루미늄합금 등이 극저온용 강재로 사용됐다.

그러나 이러한 제품의 경우 원소재가 세계적 공급량은 적고, 수요는 많아 수급 상황에 따라 가격이 요동치는 큰 문제를 갖고 있다. 또 공급이 안정적인 제품들의 경우도 제품의 원가 수준이 높은 편이다. 이에 LNG선을 건조하는 조선업계를 비롯한 수요 업계에서도 대체재 개발을 요구하는 목소리가 커지고 있다.

■ STS, 美 쿼터 폐지 소식에 가장 기대감 갖는 품목고급강 수요 시장인 美서 ‘쿼터제 폐지' 기대감, ‘50% 관세’ 소식엔 부담감도中·印尼·臺 반덤핑 제재 연장…베트남 STS냉연&중국 STS후판도 반덤핑 제재 ‘수입 타격?’

국내 스테인리스(STS) 판재류 및 STS 실수요 업계(STS강관, STS후판 등)가 미국의 철강 관세부과 및 한국과의 쿼터제 합의 폐지에 관심을 기울이고 있다. 다만 업체별로 입장차도 엿보인다.

올해 이전 STS 업계의 대미(對美) 수출은 주로 소수의 업체가 자치해 온 것으로 파악되고 있다. 미국이 자유무역협정(FTA) 이후에도 한국산 스테인리스에 대해 높은 반덤핑 관세를 매긴 탓에 현지 업체와 협상력을 가질 수 있는 업체가 많지 않았기 때문이다.

더구나 일반 탄소강 강관과 탄소강 판재류(열연강판, 후판 등) 등에 쿼터량이 몰린 가운데 스테인리스 강판 분야에 주어진 품목별 쿼터량도 많지 않았던 것으로 파악된다. 이에 그동안 STS 업계에선 쿼터량을 배정해달라는 요청 자체도 생각하지 못한 업체가 대다수로 알려졌다.

특히 트럼프 행저부 1기 쿼터제 합의 이후에야 업체가 성장됐거나, 뒤늦게 미국 수출을 타진할 여력이 생긴 업체들은 기존 실적을 근거로 배정하는 쿼터제 때문에 신규 쿼터량을 거의 배정 받지 못하면서 미국향 수출을 ‘그림의 떡’으로 보는 분위기가 강했다.

이에 대미 수출에 제약이 있던 일부 스테인리스 업체나 대기업 STS 부서에선 쿼터제 폐지에 특별한 관심을 보이고 있다. 최소한 쿼터 제약은 없어질 수 있기 때문에 타 품목 대비 매우 적은 쿼터량을 두고 국내 업체 간 물량 싸움을 벌일 필요가 없어졌단 분석이다.

특히 관세 인상에 따라 현지 스테인리스 가격도 동반 인상될 것으로 예상되는 가운데 트럼프 행정부 2기의 주요 공략인 에너지&인프라를 충족할 내부 공급이 부족할 것으로 보여 가격과 현지 STS 공급 부족으로 국내 STS 상품 수출이 확대될 가능성도 점쳐지고 있다. 업계에선 “최소한 기존 쿼터제 적용 때보단 수출 물량이 늘어날 수 있을 것”이란 희망적 주장이 나오는 배경이다.

다만 이들 업체도 최근 갑작스럽게 발표된 50% 철강 보편 관세는 부담스럽단 반응이다. 기존에 알려진 25% 관세 부과에서는 STS강에선 현지 STS가격 상승으로 수입자의 관세 부담이 크게 상쇄될 것으로 봤으나, 50% 관세 부과에선 현지 가격이 50% 수준이나 급등하기도, 수입자가 커진 관세 부담을 모두 떠안기도 수출자인 우리 STS 기업들이 가격을 보존하기도 쉽지 않을 것이란 이야기가 나온다.

또한 우리보다 STS 수출 가격이 낮은 국가들에도 동일한 관세가 부과될 것으로 보여 국산 STS에 대한 쿼터 제한이 풀려도 경쟁력을 확보하긴 어려울 수 있단 우려도 제기된다. 그럼에도 소수 업체들은 “쿼터제가 없어지면 절대적 물량 제한은 풀리는 셈이니, 일단 부딪혀 봐야 안다”라는 반응을 보이고도 있다.

품목별 대미 수출 상황에도 변화가 예상된다. 한국철강협회에 따르면 지난해 STS강 냉연강폭강대의 미국향 수출은 1만 5,736톤, STS강 열연강폭강대의 미국향 수출은 56톤을, STS후판의 미국향 수출은 1,990톤을 기록했다.

올해의 경우 STS강 후판의 5월까지 누적 수출이 789톤으로 전년 동기보다 28.1 급증했다. 또 다른 고부가가치재인 STS강 무계목강관도 5월 누적 미국향 수출이 931톤으로 전년 동기 대비 84.7 급증했다. STS 무계목강관은 평균 수출단가가 1만 달러 중반대에 달하기 때문에 쿼터제 폐지로 대미 수출 물량이 증가할 경우 수혜 품목으로 손꼽힌다. 아울러 STS용접강관 수출의 5월 누적 미국향 수출은 4,659톤으로 전년 동기 대비 13% 증가했다.

다만 STS 후판과 STS 강관 업계는 현재 이상으로 대미 수출 물량이 급증하면 트럼프 행정부로부터 불필요한 눈길을 끌어 제재 대상이 될 수 있다고 보고, 추가 수출엔 신중한 움직임을 보이고 있다. 또한 현재까지 상황을 감안하면 현지 시황이 향후에도 급격하게 변화할 수 있어 철강 품목 관세와 상호 관세가 모두 최종 부과된 이후에도 미국 시황을 면밀하게 지켜볼 필요가 있다고 분석하고 있다.

STS 냉연강판은 쿼터제 폐지 이후에도 미국향 수출이 쉽지 않을 전망이다. 협회 통계에선 STS강 냉연광폭강대의 5월 누적 미국향 수출이 전년 동기 대비 48.6% 감소한 3,227톤을 기록했다.

미국은 정권과 상관없이, 국내산 STS 강판이 정부의 산업용 전기료 부과 방식 등으로 지원 받고 있다며 상계관세와 반덤핑관세, 불리한가용정보(AFA) 등을 동원하며 관세벽을 높이고 있다. 또한 STS 강관 부문에서도 미국 측은 한국산에 대해 여러 무역조사를 진행 중에 있다. 이에 개별 품목의 미국 수출 상황이 언제든 돌변할 가능성이 남아있다.

국내 STS 수입의 경우에는 올해 강화된 반덤핑 제재가 시장에 큰 영향을 미친 것으로 전망된다. 산업부 무역위원회는 올해 일몰 심사가 도래한 중국·인도네시아·대만산 스테인리스 평판압연 반덤핑 건에서 2021년 원심과 같은 고율 반덤핑방지세를 부과했다.

조사대상 별로는 중국 산시타이강과 산시정밀은 23.69%, 중국 리스코는 25.82%, 인도네시아 인니청산과 광칭, 루이푸는 25.82%, 대만 유스코는 9.47%, 대만 왈신은 7.17% 수준이 부과됐다. 다만 이들 업체는 기획재정부와 수출가격 인상약속을 새롭게 체결하며 관세 대신 실질적 수출가격 인상을 약속한 상태다. 수출가격 인상약속 체결업체를 제외하면 중국 24.83%, 인도네시아 25.82%, 대만 9.07% 수준이다. 덤핑 행위 방지에 어느 정도 효과가 있을 것으로 기대된다.

여기에 올해 조사 및 최종 심사가 완료된 베트남산 STS강 냉연광폭강대 반덤핑 조사 건에선 ‘용진 메탈 테크놀로지 베트남 용진금속’이 18.81%로 가장 높게 책정됐고, ‘티브이엘’과 ‘티브이엘 스틸’ 등 티브이엘 그룹사들은 11.37%가 부과됐다. 또한 그밖에 베트남 STS CR 공급자에는 11.37%가 일괄 산정됐다.

주요 덤핑 행위 국가들에 대한 덤핑 관세 연장 및 베트남산에 대한 신규 덤핑 부과, 여기에 중국산 STS 후판에 예고된 고율 반덤핑 관세(조사대상 4개사에 예비 관세 21.62% 일괄부과, 중국 조사 대상업체들의 당국 조사 참여 거부로 높은 최종관세 전망) 등을 고려하면 올해 STS 덤핑 수입이 크게 꺾일 것으로 예상된다. 가뜩이나 국내 수요가 부진한 상황이라 통상 제재로 인한 수입 감소 효과가 더 클 것으로 예상되고 있다.

특히 국내 STS 업계에선 베트남산 STS 냉연에 부과된 반덤핑 관세 효과에 대한 기대가 큰 상황이다. 베트남산 스테인리스 냉연강판 수입은 2011년에서 2021년까지 연 4천 톤 이상이 수입된 적이 없었지만, 3개국 반덤핑 제재가 본격화한 지 1년 후인 2022년에 전년 대비 6,589.6% 급증한 5만 5,457톤을 기록하더니, 2023년에는 8만 9,382톤(전년 대비 61.2% 증가)까지 폭증했다.

2024년에는 국내 철강사들의 청원으로 베트남산에 대한 반덤핑 조사가 시작됐음에도 베트남산 STS CR 수입이 연 10만 7,989톤(전년 대비 20.8% 증가)으로 사상 처음 10만 톤대를 넘어섰다. 이번 고율 관세부과는 베트남 수출업계(주로 중국계) 행위에 경종을 울렸단 평가를 받고 있다.

다만 현재로썬 국내 STS 판재 유통시장에 수입산이 환율과 현지 업계 간접 지원 등으로 여전히 경쟁력 있는 가격 차를 유지하고 있어, 일부 수입재에 대한 통상 제재가 유효한 효과를 발생시킬지는 장기적 안목에서 지켜봐야 할 것으로 보인다.

■ 특수강봉강, “트럼프 관세 영향 제한적, 미주향 매출 대체 판로 확보 필요”중국산 수입재 시장 잠식이 더욱 악영향, AD 관세 부과 및 고부가강종 개발로 대응

특수강봉강업계가 처한 주요 통상 환경의 변화로는 트럼프 행정부의 관세 부과와 중국산 수입재의 시장 잠식을 꼽을 수 있다.

우선 트럼프 리스크와 관련하여 미국의 2기 트럼프 행정부가 관세 부과를 본격화하고 있으나 특수강봉강업계의 경우 타 품목에 비해 영향력이 크지는 않은 것으로 나타났다. 다만 최대 수요처인 자동차와 자동차부품 부문, 건설기계, 반도체 부문에 대한 관세 부과는 특수강업계에도 영향이 갈 것으로 보여 대비는 필요할 것으로 보인다.

미국 정부는 수입산 철강에 대해 25%, 6월 4일부터 50%의 관세를 부과하는데 특수강봉강과의 경우 냉연도금강판이나 강관과 달리 대미 직접 수출 비중이 낮아 매출과 수익성에 미치는 영향도 제한적이다.

실제로 특수강봉강업에 미칠 트럼프 2기 정부의 관세 영향을 살펴보면 우선 직접 수출의 경우 2024년 특수강봉강 대미 수출은 2만9,255톤으로 전체 수출 44만3,731톤의 6.6% 수준에 불과한 것으로 나타났다.

이처럼 직접 수출 비중이 낮기는 하지만 특수강봉강업계의 최대 수요처인 자동차와 자동차부품, 반도체 부문에 대한 악영향에 대해서는 지속적인 모니터링이 필요하다. 해당 산업의 북미시장 의존도가 매우 높기 때문이다.

우선 자동차의 경우 국내 주요 완성차업체인 현대기아차그룹 총 매출의 40% 이상이 북미시장에서 발생하고, 미국으로의 수출 비중이 높아 관세 부과 시 일정 수준의 실적 저하는 불가피하다. 2024년 기준 현대기아차가 미국에서 판매한 차량은 총 171만 대로, 현대차는 약 90만 대 중 60만 대를 국내에서, 30만 대를 미국 현지에서 생산하였으며, 기아는 80만 대 중 국내 생산분 38만 대, 미국 생산분 27만 대, 멕시코 생산분 15만 대로 각각 나타났다. 이미 관세위험이 현실화된 멕시코와 향후 관세 부과 가능성이 높은 국내 생산분을 합치면 현대기아차의 미국판매 차량 중 2/3는 관세 리스크에 노출되어 있다고 할 수 있다.

자동차부품의 경우 상대적으로 완성차에 비해 외형이 작고 관세에 대한 리스크도 큰 편이다. 이로 인해 자동차부품에 대한 관세 부과는 특수강봉강 및 선재 수요에 직접적 영향이 완성차에 비해 더 클 것으로 보인다.

반도체의 경우 글로벌 메모리 매출 중 43%가 미주시장에서 발생하는 상황이다. 이에 반도체 부문에 대한 관세 부과는 특수강봉강과 선재업계의 직접적 수요처인 반도체 장비 부문에 대한 수요 부진을 불러올 가능성이 있다.

이와 같이 특수강봉강과 선재업계의 경우 미국의 관세 부과가 미치는 직접적 영향은 크지는 않지만 수요산업에 미치는 영향은 막대하기 때문에 면밀한 모니터링이 요구되고 있다.

업계에서는 관세 부과보다는 미국의 경기 상황이 직접적인 영향력이 더 클 것으로 보고 있다. 실제로 특수강봉강업계와 선재업계에서는 미국을 포함한 주요 수출국들의 경기가 회복되어야 특수강봉강과 선재 수요도 살아날 것으로 보고 있으며, 트럼프 2기 정부의 관세 부과는 직접적 타격보다는 세계 경제 침체를 불러오는 간접적인 악영향이 문제라고 지적한다.

특히, 지난해처럼 미국의 건설 시장 침체가 지속될 경우 대미 직접 수출은 물론 중장비 수요 부진을 불러와 오히려 더욱 큰 문제가 될 수 있다는 점이다.

특수강봉강업계의 한 관계자는 “국내 특수강봉강업계와 선재업계의 경우 미국향 매출 비중이 높지 않아 트럼프의 관세 부과에 따른 직접적 타격은 크지 않을 것이다. 다만 최대 수요처인 자동차산업이 미국의 관세로 위축될 가능성, 국제 통상환경 전반이 악화되면서 국내 주력산업의 수출이 둔화되고 이에 따라 특수강봉강과 선재 수요가 타격을 받을 수 있으므로 이에 대한 모니터링과 함께 미국향 매출을 대체할 새로운 판로 확보 등이 필요한 상황”일고 말했다.

특수강봉강업계에서 트럼프 리스크보다 더욱 큰 악재로 보는 것은 중국산 수입재의 시장 잠식이다. 특수강봉강 전체 수입 물량은 2017년까지는 100만 톤을 상회했으나, 2018년 이후로는 60~70만 톤대를 유지하고 있다. 다만 수입재 중 비중이 가장 큰 중국산 수입 물량은 전체 수입 물량 감소에도 비중은 일정 수준을 유지하고 있으며, 2022년 이후 3년 연속으로 증가했다. 올해 들어서는 국내 수요 부진으로 인해 수입 물량은 감소했으나 국내 시장에서 중국산 수입재의 시장 점유율은 팬데믹 이후 5년 연속으로 상승세를 보이고 있다.

저가 중국산 수입재의 국내 시장 잠식으로 인해 국내 특수강봉강 가격은 약세가 지속되고 있으며, 이로 인해 국내 특수강봉강업계의 경영위기가 심화되고 있다.

이에 국내 특수강봉강업계에서 수입 규제에 대한 요구가 거세진 가운데 국제적으로도 중국산 철강제품에 대한 수입 규제 강화 조치가 시행되면서 이번 AD 제소를 앞당기게 됐다. 기존에 특수강봉강을 포함한 철강업계에서는 국내 시장 잠식의 문제를 인식하면서도 중국의 보복관세를 우려하여 수입규제 조치에 소극적이었다.

그러나 2022년 이후 미국과 유럽, 캐나다 등 선진국들은 물론 인도와 아세안, 튀르키예와 중동, 중남미 등 신흥국들에서도 자국 철강산업 보호를 위해 중국산 철강재에 대한 강력한 수입규제에 나섰다. 이러한 흐름 속에 국내 철강업계에서도 후판에 대한 AD 제소를 관철시키고, 최근에는 도금·컬러강판으로 확대되는 등 반덤핑 관세 부과를 통한 수입 규제를 채택하는 경우가 증가하고 있다.

이와 같은 흐름 속에 특수강봉강 업계에서도 국내 산업 보호는 물론 1차 및 2차 유통업계, 자동차와 기계, 조선, 건설 등 주요 수요산업으로 이어지는 공급망 안정화를 위해 AD 제소를 서둘러야 한다는 목소리가 높아지면서 세아베스틸(대표이사 서한석)과 세아창원특수강(대표이사 이상은)은 빠른 시일 내에 중국산 탄소합금강봉강에 대한 반덤핑(AD) 제소를 실시하기로 했다.

■ 선재업계 “트럼프 관세 영향은 제한적, 이커머스 통한 중국산 국내 시장 잠식은 악재”미국 포함 주요국 원산지 규정 강화는 악재, 공급망 경쟁력 강화 및 수입 대응 추진

선재업계의 경우 특수강봉강과 마찬가지로 트럼프 정부의 관세로 인한 악영향은 그리 크지 않지만, 최대 수요처인 자동차와 자동차부품 부문, 건설기계, 반도체 부문에 대한 관세 부과는 특수강업계에도 영향이 갈 것으로 보여 대비는 필요할 것으로 보인다.

실제로 2024년 선재 대미 수출은 선재 5만2,154톤으로 전체 수출 80만5,345톤의 6.4% 수준에 불과하다.

그러나 주요 전방산업에 미치는 악영향이 매우 큰 데다 선재업계의 주요 전방산업인 파스너와 베어링, 자동차부품 또한 대미 수출 비중이 높은 터라 시장 상황에 대한 면밀한 모니터링과 미국 대체 수출시장을 조기에 개척해야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

또한 대부분이 고로사에서 소재를 조달하여 제품을 생산하는 국내 선재업계의 특성상 관세 부과보다는 우회수출 금지 규정과 원산지 규정 강화가 더욱 영향이 크다는 것이 업계의 중론이다. 미국 정부가 중국산 소재를 사용할 경우 이를 우회 수출로 규정하기 때문이다.

실제로 중국과 대만산 저가 소재를 많이 활용하는 국내 선재업계 또한 중국산 철강제품의 우회 수출 통로가 될 경우 원산지 규정으로 인해 수출이 중단될 수도 있다는 경고가 나왔다.

선재업계에 따르면 국내 신선업계의 A사는 미국에 중국과 대만산 저가 소재를 활용한 STS 와이어를 수출해왔다. 트럼프 1기 정부 당시 국내 철강업계의 경우 원산지 규정에 협의하지 않아 그동안 문제가 되지 않았으나 최근 미국 정부가 엄격한 원산지 규정을 적용하면서 문제가 됐다.

미국 정부는 수출국 내에서 용해한 소재를 사용해야 원산지로 인정받을 수 있는데, A사가 수입 소재를 적용했으므로 규정을 위반했다고 하여 A사에 관세를 부과했다. A사는 기존 규정에서 소재를 가공한 STS 와이어 제품을 수출할 경우 HS코드에 따라 원산지가 변경된다고 주장했으나 미국 정부는 그대로 관세를 부과했다.

이번 문제가 심각한 점은 미국 정부가 A사의 수출품에 관세를 부과하는 것으로 끝나지 않고, 우회 수출업체로 지정할 경우 미국 시장에서 퇴출될 수도 있기 때문이다.

우회 수출 금지는 비단 STS선재업계만의 문제가 아니다. 경강선재와 연강선재 등 보통강선재의 경우 중국산 소재 비중이 매우 높은 상황이며, 특수강선재와 선재 가공제품의 경우에도 CHQ선재를 제외한 대다수 품목이 중국산 소재 사용의 빈도가 높은 상황이다.

수입 소재의 비중이 높아진 상황에서 미국 정부가 우회 수출 금지 규정을 강화할 경우 국내 선재업계는 물론 국내 철강업계의 하공정업체 상당수가 치명적 타격을 입을 것이라는 우려가 커지고 있다.

철강업계에 따르면 미국은 관세 부과 외에도 중국산 철강제품의 우회 수출을 방지하기 위해 규제를 지속적으로 강화하고 있으며, 미국과 자유무역협정을 체결한 캐나다와 멕시코 또한 우회 수출 금지 규제를 강화하고 있다. 게다가 철강 수입 규제를 강화 중인 유럽과 대만 또한 비슷한 조치를 취할 가능성이 높다.

원산지 규정과 우회수출 금지의 경우 중국산 소재 뿐만 아니라 국내 선재업계가 많이 활용하는 일본이나 대만산 소재를 활용해 제작할 경우에도 제재 대상이 될 수 있어 향후 국내 선재업계의 운신 폭이 좁아질 가능성이 높다.

우회수출 금지와 원산지 규정 외에 선재업계의 통상 환경 중 가장 큰 변화는 지난해부터 이어지고 있는 중국 이커머스의 공습이다.

국내 철강업계에서는 아직 인터넷을 통한 전자상거래가 활성화되지 않고 있지만 선재 및 가공업계의 경우 다른 품목들과 달리 중국 이커머스 업체들의 공세에 따른 영향이 매우 큰 것으로 나타났다.

철선과 스프링, 파스너 등 선재 가공제품과 슬링을 포함한 와이어로프 가공제품은 그동안 국내 유통가공업체들이 직접 수입해서 국내에 판매하는 경우가 대부분이었다. 하지만 알리와 테무가 한국시장을 본격적으로 공략한 이후 국내 수요가들이 유통업계를 거치지 않고 직구로 수입하는 사례가 크게 증가했다. 실제로 중국의 대표 이커머스인 알리와 테무 홈페이지에서는 철선, 철사, STS 케이블, 철사공예품, 와이어로프 가공품 및 용수철, 파스너, 금속울타리는 물론 수입재가 없다고 알려졌던 용접철망까지 여러 품목이 판매되고 있다.

이와 같이 이커머스를 통한 직구 수입까지 급증하면서 선재 가공업계의 경우 제조업 생태계가 붕괴하는 양상을 보이고 있다.

선재 가공업계의 한 관계자는 “예전에는 주로 중국산 수입재가 오프라인을 통해 수입되었고, 철망을 포함한 와이어메쉬 제품 정도만 직구로 들어왔다. 그런데 현재는 파스너와 철못은 물론 와이어메쉬 외에 아연도금철선, 소둔선과 결속선까지 이커머스를 통해 모두 수입되고 있어 국내 선재업계와 가공업계업계가 큰 타격을 받고 있다”고 말했다.

문제는 중국산 수입재, 특히 이커머스를 통한 직구 수입 급증으로 인해 국내 철선업계를 포함한 선재 가공업계가 큰 타격을 입고 있지만 이에 대한 업계의 대응책은 사실상 전무하다는 점이다.

게다가 대형 제조업체들을 중심으로 반덤핑 제소 등을 적극 추진 중인 판재류 등과 달리 선재 및 가공업계에서는 마땅한 규정이 없어 이렇다할 공동행동도 하지 못하고 있으며, 정부도 사실상 ‘강 건너 불 구경’ 하는 듯한 방관적 자세로 일관하고 있다.

이에 선재업계와 가공업계에서는 KS 인증과 조달정책 정비 등을 통해 공공시장에서 중국산 수입재의 시장 잠식을 막는 한편 국토부 표준시방서 개정을 통해 국내 선재업계와 가공업계의 납품을 보장하도록 해야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

특히, 미국의 원산지 규정 강화와 중국산 이커머스의 공급을 동시에 막아내기 위해 고로사-신선업계-가공업계로 이어지는 전체 공급망 경쟁력을 강화하기 위한 업계의 협력과 정부의 강력한 지원책이 병행되어야 할 것으로 보인다.